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      7月7日,新三板公司昆山三景科技股份有限公司(證券簡稱:三景科技)20萬張定向發行可轉債正式掛牌,標志著新三板市場首單定向發行可轉債項目正式落地。
         
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      新三板首單定向發行可轉債落地

      7月7日,新三板公司昆山三景科技股份有限公司(證券簡稱:三景科技)20萬張定向發行可轉債正式掛牌,標志著新三板市場首單定向發行可轉債項目正式落地。

      全國股轉公司表示,后續將持續推進制度優化和服務創新,提升市場融資功能和活力,以實際行動支持企業做好疫情防控和復工復產,更好發揮資本市場服務實體經濟功能。

      允許在北交所上市

      為進一步豐富掛牌公司融資工具,拓寬中小企業融資渠道,全國股轉公司于2021年11月發布掛牌公司定向發行可轉債相關規則。新三板定向發行可轉債制度考慮了市場特點和企業需求,具有鮮明特點。包括堅持市場化原則,不要求擔保與評級,轉股價格不強制與二級市場交易價格掛鉤,允許轉股價格下修等;堅持以信息披露為中心,強化償債能力核心指標的持續性信息披露,防范各類風險;允許掛牌公司將定向發行可轉債帶去北交所上市,體現了新三板與北交所的有機聯動。

      根據規則,申請在北交所上市的公司須是新三板連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司。

      可轉債是再融資品種之一,近年來發展迅速。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,由于融資成本較低加上近年來市場整體流動性較好,可轉債受到上市公司和投資者的青睞??赊D債是上市公司的新型融資形式。今年以來市場波動幅度加劇,可轉債具備的抗風險屬性更加受到投資者青睞,上市公司為更好地募集資金,也會更多選擇可轉債發行。

      對于投資者而言,可轉債“下有保底、上不封頂”,其債券屬性可在一定程度上保證投資本金的安全。在企業經營向好時,投資者可行使轉股選擇權,獲得轉股后的股息和股票增值收益,還可以在二級市場進行可轉債的交易,投資風險相對較低。

      本單可轉債發行期間,全國股轉公司按照疫情期間優化監管服務安排,設置審查“綠色通道”,實行專人對接、“即報即審”,僅用2個工作日就出具了無異議函。東吳證券作為主辦券商,深入調研企業融資需求,線上指導企業順利完成發行涉及的各項工作。

      緩解資金周轉壓力

      三景科技成立于2006年,2014年由東吳證券推薦掛牌新三板。公司主要從事光學新材料3D視窗顯示屏及智能手機蓋板的設計制造,電子電器、新能源精密模具及金屬精密結構件的設計制造。2021年12月,公司通過2021年度江蘇省專精特新“小巨人”企業復核。

      中國證券報記者了解到,三景科技在落實疫情防控要求停工停產的背景下,通過密切配合、積極推進,順利完成本次可轉債發行,解決了疫情之下資金周轉的“燃眉之急”。

      公告顯示,三景科技本次實施的定向發行可轉債發行對象為1家資管計劃,發行規模為20萬張,均不限售,募集資金合計2000萬元。公司擬將募集資金中的1500萬元用于補充流動資金,500萬元用于償還銀行貸款或借款。

      三景科技表示,公司于2021年三季度末與大客戶簽訂新的戰略合作協議,單個項目產品訂單量將大幅增長,預計銷售收入約為2.7億元。公司為達成合作,與該大客戶的賬期延長至240天,但與供應商賬期仍保留為90-120天。該項目已于2021年年底進入正式量產階段,本次募集資金到位有助于緩解公司發展帶來的資金壓力,滿足公司的需求,從而推動業務發展。

      據了解,三景科技本單可轉債發行條款設計靈活,沒有擔保增信措施,不進行評級,不設受托管理人,約定了贖回條款、回售條款和轉股價格向下修正條款,充分體現了投融雙方的自主博弈。

      業內人士表示,對于掛牌公司而言,可轉債在平衡投融資雙方估值認知差異的同時,也有利于公司控制發行成本,防止股權稀釋,還可通過對發行利率、轉股價格、贖回條款等作出靈活約定,滿足公司靈活融資的需求。

      [來源:中國證券報] [作者:吳科任] [編輯:云夢怡]
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